Михаил Горшенёв стоит на сцене питерского подвала когда зал ещё пустой и пахнет сыростью. Это начало девяностых и музыка которую он делает вместе с друзьями звучит как насмешка над всем что происходит за окном. Панк с элементами хоррора тексты про мертвецов и безумцев костюмы шутов. Группа называется Король и шут и она медленно собирает вокруг себя тех кто устал от правильных песен и правильной жизни.
Горшенёв пишет истории где смерть ходит рядом но никогда не бывает по-настоящему страшной. Его голос срывается на высоких нотах а глаза горят когда он поёт о вампирах и лесных духах. Вокруг него появляются люди которые становятся не просто музыкантами а частью странного театра. Репетиции в холодных комнатах первые концерты где публика не понимает что происходит потом толпы поклонников которые знают каждое слово. Между участниками группы возникают трещины творческие разногласия и личные обиды но музыка продолжает звучать. Горшенёв живёт внутри своих песен и граница между сценическим образом и реальностью становится всё тоньше.